预调鸡尾酒

预调酒未来市场仍有5倍增长空间

编辑左麒伟?Richard.Z??发布日期:2014-11-07

预调酒作为低酒精度混合饮料,在欧美市场业已成熟,并曾在日本市场快速增长。

数据显示全球预调酒人均消费0.6升,但中国消费水平仅为其1/6。我们认为,国行业规模内预调酒市场将迎来高速渗透期,预计仍有5倍增长空间,目前来看,行业龙头锐澳和冰锐优势明显,未来将不乏新进入者的竞争,行业格局难言确定。

预调酒行业:起源于欧洲,兴盛于亚洲,大陆空间仍大。

由于预调酒具有“低酒精度、果汁混合、标准化产品”等特点,另外产品加入果汁后,外观缤纷艳丽赏心悦目,产品一经推出即为广大年轻的时尚族群推崇,并迅速风靡全球,特别是在日本、澳大利亚、新西兰及东南亚市场得到很大的发展。2013年全球预调酒人均消费为0.6升,大陆仅为0.08升,不足世界平均水平的1/6,市场空间仍然巨大;

预调鸡尾酒

国外市场上的预调鸡尾酒

欧美市场:市场已然成熟、公司份额稳定。

欧美市场预调酒消费量在人均在2.5升左右,占酒精饮料的比例在2%,呈现平稳饱和的特征。法国从2007年的人均0.85 升逐步下降到2012 年0.76 升,英国2007 年人均消费1.96升,在2012年为2.08升。帝亚吉欧是全球最大的预调酒生产商,占全球份额在10%以上。但2007 年之后公司的预调酒占比不断下降,主要是公司走高端化战略对该业务重视不够,另一方面其欧洲市场的RTDs 一直处于下降状态;

日本市场:预调酒快速渗透、市场规模达到高位后保持稳定。

日本预调酒市场经历两大阶段。第一阶段:产品爆发,快速渗透(1998-2003年),日本预调鸡尾酒在90 年代就开始发展,1998-2001年间快速渗透,1999年同比增速接近100%,2000年同比增速40%,2013年日本预调酒市场规模约为118亿人民币,城市化率高与消费传播,是日本预调酒市场快速渗透的主要原因。第二阶段:高位平稳,缓慢增长(2003年今),随着产品渗透达到一定程度,预调酒行业在日本市场发展进入缓慢增长期,稳定期间,产品消费增长更多依赖于消费水平提高;

中国市场:迎来高速渗透期,仍有5倍行业空间,未来格局难言确定。

预调鸡尾酒行业在中国经历了零星消费、强者进入、格局初现、快速渗透四个阶段,虽然起步较晚,但增长很快,销售规模由2009年的600万箱迅速增至2013 年的1700万箱。目前市场上冰锐(BREEZER)与锐澳(RIO)的龙头优势明显,两家公司通过渠道侧重和品牌营销抢占市场份额。长期来看行业空间巨大,流通渠道将为行业打开更大的发展空间,预计行业规模将达到5.5-6.5 亿升,与目前相比仍有5 倍空间。与此同时,更多企业(尤其是大型食品饮料企业)将会进入预调酒行业,行业格局难言确定。

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